Unsere erfolgreichen Projekte: DocuSign eSignature, DocuSign CLM, Datenbanken, Business ChatBots, Dynamics 365, Azure Services

Anwendung: Freight Order management

In der Verwaltung von Frachtaufträgen können Sie Frachtdokumente (zum Beispiel Frachtaufträge, Konsignationsaufträge und Frachtbuchungen) erstellen und bearbeiten.

Diese Dokumente enthalten Informationen, die für die Planung und Durchführung von Transporten erforderlich sind, wie Quell- und Zielorte, Daten oder Zeiten, Produktinformationen und verwendete Ressourcen. 

Wir haben automatisiert:

• Auf dem Register "Ausgangsanforderung" muss der CMR-Frachtbrief über DocuSign an Geschäftspartner gesendet werden, um ihn durch Klicken auf die Schaltfläche "Ausgabe senden" zu unterzeichnen.
• Sobald der CMR-Frachtbrief mittels DocuSign unterschrieben ist, sollte er dem entsprechenden Frachtauftrag beigefügt und im Reiter „Anhänge“ verfügbar sein. Der Ausgabestatus sollte auf „Unterschrieben“ geändert werden.
  

Anwendung: Dynamics 365 SalesHub

Im Dynamics 365 Sales Hub ist es möglich, Geschäfte von der Lead-Erfassung bis zum Produktversand zu verwalten. Im Laufe der Arbeit innerhalb des CRM werden zahlreiche Dokumente generiert, die zur Unterschrift an den Kunden gesendet werden: Angebot, Vertrag, Lieferschein, Versandauftrag usw.

Die manuelle Handhabung dieser Dokumente im CRM, einschließlich der Nachverfolgung ihres Status, führte zu erheblichem Zeitaufwand seitens des Unternehmens. Daher wurde die Entscheidung getroffen, Dynamics 365 Sales mit DocuSign eSignature zu integrieren.

Wir haben automatisiert:

• Die Fähigkeit, Dokumente zu signieren und sie direkt aus Dynamics 365 Sales über DocuSign eSignature zu versenden, wurde hinzugefügt.
• Eine nahtlose Integration mit der DocuSign eSignature wurde implementiert, die den automatischen Austausch und die Unterzeichnung von Dokumenten sowie die Aktualisierung des Dokumentenstatus im CRM bei jeder Etappe des Unterzeichnungsprozesses ermöglicht.
• Ein automatischer Vertragserstellungs- und Signaturprozess über DocuSign eSignature wurde unmittelbar nachdem ein Kunde das Angebot unterschrieben hat, erstellt.
• Automatische Benachrichtigungen für den Verkaufsspezialisten, wenn der Deal nach der Unterschrift des Kunden unter jedes der Dokumente in die nächste Phase übergeht.
  

Anwendung: Business ChatBot

Der Kabel-TV-Anbieter nutzte einen Chatbot, um Kunden zu beraten, ihr Feedback zu sammeln und Leads zu generieren.

Jedoch erlaubte weder seine Website noch der Chatbot selbst den Kunden, den Prozess des Dienstleistungsvertrags von Anfang bis Ende ohne menschliche Hilfe abzuschließen.

Wir haben automatisiert:

• Die Option "Vertrag online unterschreiben" wurde zum Chatbot hinzugefügt.
• Mit dieser Option kann der Kunde nun nicht nur seine Kontaktdaten für die weitere Kommunikation mit dem Betreiber hinterlassen, sondern auch die gewünschten Produkte und Dienstleistungen auswählen und innerhalb weniger Minuten sofort einen Vertrag über Kabelfernsehdienste abschließen.
• Nachdem der Kunde den Vertrag unterschrieben hat, wird er automatisch in das CRM eingegeben.
• Aus dem CRM werden die Daten automatisch an Dynamics 365 Field Service übertragen, woraufhin ein Techniker beauftragt wird, den Kunden zu besuchen.
  

Anwendung: DocuSign CLM (Contract Lifecyle Management System)

Ein Kunde nutzt DocuSign CLM für das Management des elektronischen Dokumentenworkflows des Unternehmens. Es bestand die Notwendigkeit, einen automatisierten Prozess für die Erstellung von Verträgen mit komplexer Struktur zu entwickeln, der je nach ausgewählter Vertragssprache, Zahlungsbedingungen und Kündigungsbedingungen variieren würde.

Nachdem der Vertrag generiert wurde, musste er ein kompliziertes Genehmigungsverfahren sowohl intern als auch mit dem Geschäftspartner durchlaufen.

Nach Abschluss aller Genehmigungen sollte das endgültige Dokument automatisch an den Kunden zum Unterzeichnen gesendet werden, mit der Möglichkeit, den Unterzeichnungsprozess zu verfolgen.

Wir haben automatisiert:

• Automatische Generierung von Verträgen mit komplexer Struktur, bei der der Inhalt von der Sprache des Kunden, den Zahlungsbedingungen, den Lieferbedingungen und den Kündigungsklauseln abhängt.
• Automatische Einleitung des Vertragsfreigabeverfahrens mit automatischer Zuweisung der verantwortlichen Parteien basierend auf den Attributen des Vertrags.
• Automatisiertes internes Verfahren zur Vertragsfreigabe innerhalb des Unternehmens.
• Automatisiertes Verhandlungs- und Änderungsverfahren für den Vertrag mit der Gegenpartei.
• Automatische Auslösung des Vertragsunterzeichnungsprozesses durch DocuSign eSignature.
• Überwachung des Unterschriftsprozesses
• Beschleunigung des Vertragsunterzeichnungsprozesses von mehreren Tagen auf nur wenige Stunden oder sogar Minuten.
• Speicherung des unterzeichneten Vertrags mit aktualisierten Attributen im DocuSign CLM-Repository und im CRM des Kunden.